Aplica para crear los prospectos

Existen 2 formas de crear prospectos

1. Desde el negocio
En la vista principal de CRM, seleccionar "Nuevo" desde el negocio sobre el cual se generó un nuevo prospecto, seleccionar "Prospecto" y diligenciar:(Los campos marcados con * son obligatorios)

Tipo: Seleccionar el tipo de documento de identidad.
Identificación: Digitar el número del documento de identidad.
DV: Digitar el Digito de Verificación, si lo tiene, de lo contrario dejar 0.
Nombre: Digitar el nombre completo de la empresa o persona.
Ciudad: Seleccionar la ciudad del establecimiento comercial o residencia.
Dirección: Digitar dirección del establecimiento comercial o residencia.
Barrio: Digitar el barrio donde esta ubicado el establecimiento comercial o residencia.
Teléfono: Digitar el número telefónico del prospecto.
Celular: Digita el celular del prospecto.
Estrato: Digitar el estrato del establecimiento comercial o residencia.
Correo: Digitar el correo de contacto con el prospecto.
Asesor: Seleccionar el vendedor.

Al terminar, dar clic en “Guardar”.

2. Desde el movimiento (CRM ⇾ Administración ⇾ Comercial ⇾ Prospecto).

Para crear, dar clic en “Nuevo” y diligenciar información:(Los campos marcados con * son obligatorios)

Tipo: Seleccionar el tipo de documento de identidad.
Identificación: Digitar el número del documento de identidad.
DV: Digitar el Digito de Verificación, si lo tiene, de lo contrario dejar 0.
Nombre: Digitar el nombre completo de la empresa o persona.
Ciudad: Seleccionar la ciudad del establecimiento comercial o residencia.
Dirección: Digitar dirección del establecimiento comercial o residencia.
Barrio: Digitar el barrio donde esta ubicado el establecimiento comercial o residencia.
Teléfono: Digitar el número telefónico del prospecto.
Celular: Digita el celular del prospecto.
Estrato: Digitar el estrato del establecimiento comercial o residencia.
Correo: Digitar el correo de contacto con el prospecto.
Asesor: Seleccionar el vendedor.

Al terminar, dar clic en “Guardar”.